Le secteur de l’assurance est un domaine enregistrant une très grande concurrence. Que ce soit les assureurs ou les courtiers en assurance, l’utilisation d’un logiciel de gestion de la relation client est primordiale. Ce dernier permettra aux professionnels d’automatiser les tâches et donc de gagner du temps dans les processus. Par ailleurs, les logiciels CRM adaptés au secteur de l’assurance sont nombreux et variés. Chaque solution offre des niveaux de fiabilité différents. Vous devez donc en choisir les meilleurs. En voici quelques-uns.
Logiciel CRM assurance : une révolution incontournable
La compétitivité dans le secteur de l’assurance n’est plus à démontrer ! Les assureurs doivent alors trouver un moyen pour dénicher le plus de prospects et les convertir pour une meilleure gestion. Il en va de la santé financière de la structure. En effet, la qualité du service offert n’est pas toujours suffisante vu la concurrence agressive qui prévaut.
Dans le contexte actuel, les clients ou les prospects peuvent facilement comparer les offres des assureurs, ce qui leur permet de passer d’un professionnel à l’autre, en quelques clics. Heureusement, les CRM assurance sont de performantes applications qui mettront toutes les chances de votre côté.
Par définition, le crm est un outil marketing spécialisé dans la Gestion de la Relation Client (GRC). Cette mission passe toutefois par l’automatisation de plusieurs tâches. En effet, ce sont des logiciels incontournables en assurance qui permettent de constituer une base de données de chaque assuré ou prospect. Ce qui facilite la communication à travers les différents canaux.
En parlant de communication, il faut rappeler que l’heure est aux robots conversationnels. Un prospect à la recherche de l’information irait vers la concurrence s’il ne trouve pas une réponse instantanée à sa requête. Un chatbot sera alors la solution ultime dans la mesure où les discussions sont automatisées. Les CRM embarquent ces outils de conversations. Néanmoins, les limites de ces robots résident souvent dans la difficulté à comprendre les requêtes complexes. Là encore, rien n’est perdu puisqu’il est possible d’utiliser des chatbots ayant un niveau de compréhension encore plus avancé.
C’est le cas des chatbots que propose Botnation. Ce sont des outils qui s’appuient non seulement sur l’intelligence artificielle, mais aussi sur le NLP (natural language processing) et sur la technologie de la machine learning. Dès lors, Botnation vous permet de mettre en place un chatbot qui saura converser de manière plus autonome et cohérente avec les prospects ou les clients. Ici, la langue n’est pas une barrière, car le bot en comprend plusieurs.
En créant un tel rapprochement, les assureurs sont sûrs de convertir leurs prospects en clients tout en les fidélisant par la suite. Toutefois, il faudra s’atteler à fournir des produits d’assurance de qualité et mettre en place une bonne stratégie de marketing pour atteindre vos objectifs.
Les meilleurs CRM en assurance : quels choix ?
Les CRM pour assureurs ou « courtiers en assurance » répondent à des besoins différents. Dans votre processus de choix, vous devez opter pour des outils de gestion répondant clairement à vos besoins. Néanmoins, certains logiciels sont connus pour leur grande qualité.
Le logiciel CRM d’assurance Tandem
Tandem est un CRM conçu par XRM Vision. Cet outil marketing est adressé aux sociétés de courtage d’assurance et assureurs pour la gestion des tâches quotidienne et des clients. Le logiciel de gestion vous permet de passer outre le problème des doubles entrées de données. Ensuite, les informations collectées sur les prospects peuvent être pertinemment analysées.
À partir de là, les courtiers peuvent regrouper des offres et des fournisseurs adaptés à leurs clients. En gros, Tandem permettra à ses utilisateurs de proposer des offres sur mesure selon la segmentation de leur clientèle.
De même, avec la création de vos workflows, vous pouvez accorder une attention particulière à chacun des clients en dirigeant des communications ciblées. Cela participe à une bonne gestion de la relation client. Vous pourrez également suivre, sur le tableau de bord, l’évolution des tâches quotidiennes.
Selon les chiffres, Tandem est un logiciel de gestion qui vous permettra d’augmenter votre productivité de l’ordre de 43 %. La sécurité offerte par le logiciel est aussi un facteur clé dans le succès actuel qu’il connaît.
Le logiciel CRM d’assurance AssurGoo
AssurGoo est un logiciel adapté aux courtiers en assurance et assureurs qui offre une certaine liberté dans la gestion des tâches quotidiennes de l’agence et des clients. En clair, il s’agit d’un outil capable de doubler votre productivité. Dans un premier temps, le logiciel vous permet d’envoyer des devis à vos prospects. Cet envoi peut être automatisé ou manuel au cas où le nombre de prospects serait restreint.
Afin de permettre aux clients de bien choisir leurs compagnies, AssurGo est équipé d’un comparateur et d’un tarificateur. Ils s’occupent de comparer les formules ainsi que les cotisations, ce qui permet au futur assuré de faire des choix pertinents. L’outil permet aussi de faire de la prospection et vous donne également la main afin de classer les clients par ordre de priorité.
Les courtiers utilisant ce logiciel pourront clairement expliquer, aux clients, les raisons pour lesquelles ils doivent choisir un assureur. Pour cela, AssurGoo dispose d’un simulateur de remboursement, afin de dénicher les offres les plus intéressantes pour les clients. En plus d’automatiser les tâches, le CRM génère également des contrats de chaque compagnie d’assurance de façon automatique.
Le logiciel CRM d’assurance Zoho
Zoho est l’un des CRM les plus rencontrés sur le marché. Contrairement au logiciel précédent, il convient aussi bien aux courtiers qu’aux assureurs eux-mêmes pour la gestion de clients et tâches quotidienne. L’un des plus grands avantages de Zoho réside dans l’option de personnalisation offerte. En effet, il est possible de paramétrer le logiciel de sorte qu’il réponde spécifiquement à vos besoins.
Avec le système omnicanal de ce crm, vous êtes en mesure de discuter avec les prospects et les clients via plusieurs canaux. L’outil permet de libérer votre équipe commerciale des tâches quotidiennes en les automatisant. Dès lors, ils peuvent se concentrer sur le service client.
Les assureurs pourront également gérer plusieurs polices à l’aide de ce logiciel. Pour ce qui est des réclamations, elles peuvent être attribuées au bon employé afin d’optimiser la satisfaction client.
Le logiciel CRM d’assurance Vtiger
Vtiger est un CRM simple d’utilisation qui saura convenir à tous les assureurs pour la gestion des tâches quotidienne et des clients. Son but est d’optimiser vos ventes et d’augmenter la qualité du service client. Cela passe forcément par une bonne gestion de vos campagnes marketing et la fidélisation des clients. Il est souvent utiliser par les assureurs pour une meilleure organisation interne.
Une agence d’assurance utilisant Vtiger pourra acquérir facilement de nouveaux leads. Ces derniers seront alors confiés à des agents, selon des facteurs prédéfinis au sein de l’entreprise, pour un traitement optimal. Avec Vtiger, les données enregistrées vont au-delà des noms. Il est possible de sauvegarder les objectifs de chaque prospect afin de lui proposer des polices d’assurance sur mesure.
Vtiger permet également de réaliser une communication personnalisée donnant l’impression au prospect d’être spécial. Vous pourrez également suivre les données métriques de vos campagnes afin d’en mesurer les performances. Cela permet de procéder à des réajustements en cas de besoin.
D’autres solutions de gestion comme Pipedrive sont également des choix pertinents pour les assureurs. Comme vous le voyez, il existe de nombreux logiciels de gestion CRM pour vos clients et autres tâches. Vous détenez maintenant toutes les informations nécessaires pour choisir l’outil le plus adapté à votre activité d’assurance.
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