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Pourquoi et comment connecter Salesforce CRM à votre chatbot ?

chatbot robot assistant

Le chatbot et le CMR Salesforce sont deux outils distincts dont la réputation n’est plus à démontrer. Ils sont tous les deux conçus pour une gestion optimale et efficace de la relation client et peuvent et se connecter entre eux la plupart du temps, notamment avec des outils comme Zapier. Découvrez ici pourquoi connecter un chatbot au CMR Salesforce et comment le faire avec l’outil Zapier.

Qu’est-ce que Salesforce ?

Salesforce est un outil de CMR, ou un outil de relation client, mis sur le marché depuis les années 1999. Il est doté de nombreuses fonctionnalités qui permettent aux entreprises qui l’utilisent d’assurer une gestion optimale de la vente de leurs produits, du service client, du marketing, et de la communauté web. Tout ceci contribue à la satisfaction des clients et à l’amélioration de l’expérience générale de ces derniers. En France et dans le monde, l’outil de relation client Salesforce est utilisé par près de 100 000 entreprises. Salesforce, peut être connecté à de nombreux autres outils comme un chatbot par exemple.

Le CRM Salesforce : quel est son mode de fonctionnement ?

Le logiciel CRM Salesforce marche grâce à certaines fonctionnalités très efficaces. Celles-ci lui permettent d’analyser les données et de coordonner le suivi des ventes réalisées par l’entreprise. Quelles sont les fonctionnalités du CRM Salesforce ?

La gestion des devis et des paiements

La première fonctionnalité du CRM Salesforce est la gestion des devis et des paiements. Elle donne la possibilité de déterminer les prix des services commerciaux et de réaliser les devis afin de facturer les prestations aux clients. Cette procédure est supervisée jusqu’à la réception des paiements des clients. 

La gestion des devis et des paiements permet aussi de faire des remises aux clients si le besoin se fait ressentir. De plus, elle est utilisée pour faciliter l’envoi des factures grâce au CRM mode SaaS.

La gestion des contacts

Le CRM Salesforce assure la gestion des contacts en enregistrant les profils des potentiels clients dans la base de données. Cette procédure permet de sauvegarder l’historique des conversations issues des interactions avec les consommateurs. Ces renseignements sont maintenus dans la base de données afin d’être exploités en cas de besoin.

L’Einstein Analytics

Une autre fonctionnalité du CRM Salesforce est l’Einstein Analytics. Elle conditionne le déblocage des informations liées aux services fournis par l’entreprise et le suivi des ventes.

L’Einstein Analytics permet aussi d’assurer la connexion des utilisateurs au service cloud marketing de l’entreprise. De plus, il actionne l’affichage des données sensibles sur le tableau de bord pour leur exploitation par les agents de la société.

Le Trailhead

Le Trailhead est une fonctionnalité qui optimise la gestion du CRM cloud. Grâce à cette option, il est possible de faire une étude des préférences des utilisateurs. Cette évaluation sert à leur fournir des services de qualité afin de répondre à leurs attentes. 

Le Trailhead fournit par le CRM Salesforce est d’une importance capitale pour les entreprises. À travers son ciblage, il permet d’enregistrer les messages, les emails et les agendas des clients pour permettre à l’entreprise de mieux les apprécier. 

La Gestion des pistes

Une autre fonctionnalité utile du logiciel CRM Salesforce est la gestion des pistes. Elle facilite la collecte des données et leur mise à jour en suivant une chronologie bien définie. Cela est nécessaire pour le planning des activités par rapport aux contacts à jour. 

La gestion des pistes rend facile l’étude de l’ensemble des pratiques de marketing liées aux services fournis aux clients. Il s’agit d’observer ce qui motive chaque client à acheter des produits et le processus mis en place pour assurer le succès de l’offre de l’entreprise. 

L’accession aux données

Les concepteurs du CRM Salesforce ont pensé aux utilisateurs en mettant en place l’accession aux données. Cette fonctionnalité leur permet (à chaque client) de pouvoir consulter les informations promotionnelles. Qu’ils s’agissent des programmes, des innovations, des offres ou des réunions, le client peut les consulter là où il se trouve et à tout moment.

La prévision commerciale

Le Salesforce CRM permet aussi d’avoir les estimations par rapport à la prévision commerciale d’une entreprise. Cette fonctionnalité donne les informations sur les leads et les pipelines de vente. Ces données facilitent la compréhension de la santé financière d’une entreprise.

Qu’est-ce qu’un chatbot concrètement ?

chatbot

Les chatbots, aussi appelés agents conversationnels, correspondent à des logiciels programmés pour tenir, en langage naturel, une conversation avec un internaute en vue de donner des réponses à ses demandes. Ils se déclinent en modèles variés, allant des plus simples aux plus sophistiqués. 

Les bots simples, qu’ils soient web ou SMS, sont programmés pour donner à leurs utilisateurs des réponses à des demandes précises. Les plus aboutis quant à eux, qu’ils soient des chatbots SMS ou des chatbots web, sont dotés d’une intelligence artificielle. Cela leur permet d’adapter les réponses qu’ils donnent aux requêtes des utilisateurs et de satisfaire leurs attentes. Aujourd’hui, le chatbot basé sur l’intelligence artificielle est le plus utilisé en entreprise. Il est d’une grande aide pour le service client physique. 

Quel est l’intérêt de connecter un bot conversationnel à Salesforce ?

L’association de Salesforce à un bot conversationnel est très avantageuse. Tout d’abord, une telle liaison permet au CRM de rassembler plus facilement et plus rapidement les données de ses clients. 

Dans la pratique, si l’utilisateur du chatbot (client) souhaite avoir des informations sur sa commande, il peut directement demander au bot qui va lui répondre en fonction de ses données enregistrées sur Salesforce Le bot lui répondra rapidement et aucune personne physique n’aura besoin de passer du temps à rechercher et envoyer ces informations. Il n’y a plus besoin d’aller fouiller dans les archives du CRM. 

Ensuite, l’association des chatbots à ce CMR permet de mieux gérer les habilitations et d’automatiser la réalisation de certaines tâches courantes du service client. Pour finir, une telle liaison permet à l’entreprise bénéficiaire de fournir à ses clients des retours automatisés, mais également personnalisés selon leurs profils. Ceci permet aux sociétés de donner à leurs clients (grâce à des agents conversationnels), des retours satisfaisants, ce qui les rend plus fidèles.

Utiliser le chatbot : un moyen de dynamiser une campagne marketing

Le chatbot est un outil du marketing conversationnel qui permet d’installer une messagerie robotisée sur un site web. Cette démarche dynamise le service client à travers un mode de tchat spécial entre le chatbot et le client. 

Les chatbots sont conçus par des fournisseurs spécialisés tels que l’entreprise Botnation. Cette structure a élaboré le « chatbot Botnation », un logiciel très efficace pour booster les entreprises.

Le but du chatbot est d’accompagner le client comme un chargé de clientèle en lui proposant les services de l’entreprise. De plus, le chatbot permet à l’entreprise de développer une relation de fidélité avec chaque client. En réalité, le robot conversationnel gère les offres de services et de vente de produits aux clients.

Botnation : qu’est-ce que c’est ?

chatbot

Botnation est une plateforme spécialisée dans la création de chatbot français, anglais, et bien d’autres langues. Elle est connue dans le monde et a la réputation d’être l’un des meilleurs outils de création de chatbots. Elle propose également de nombreuses solutions pour connecter les agents conversationnels aux sites web, aux applications et à de nombreux outils de marketing. 

La plateforme est faite de sorte à permettre à tout le monde d’y concevoir des bots et à les connecter à des outils sans avoir forcément des compétences en informatique. De plus, des formations de différents niveaux y sont proposées pour les personnes qui rencontrent des difficultés ou simplement celles qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences. Un agent de communication virtuelle est disponible sur Botnation pour répondre à vos requêtes, peu importe le jour et l’heure. 

Comment connecter un bot Botnation à Salesforce ?

La connexion de ces deux outils est possible par le connecteur Zapier de Botnation. Pour le faire, il faut, pour commencer, procéder à la configuration du connecteur Zapier sur Botnation. Une fois cette étape faite, pour établir la connexion, il faut lier Salesforce à votre chatbot Botnation. Il est également possible de passer par un webhook. Si vous rencontrez une difficulté, vous pouvez demander de l’aide au chatbot de Botnation. 

Vous savez à présent comment connecter Salesforce à un bot. Pour optimiser la vente de vos produits et le chiffre d’affaires de votre entreprise, n’hésitez pas à le faire. Et si vous rencontrez des difficultés lors de la connexion des deux outils au moyen du connecteur Zapier, vous pouvez toujours compter sur l’appui de Botnation.

Amandine Carpentier

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